大阪・門真の保険総合代理店「株式会社Merkur(メルクーア)」オフィシャルサイトです。

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サービス概要

個人のお客様向けコンサルティング

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現在は「大増税時代」に突入しており、消費税アップによる家計の負担増や相続税の改正により、今までは意識しなくてもよかった事で家族が揉めてしまうケースもあるため、現在の状況に合ったお金の計画が必要になっております。その旨を踏まえた上で、万一時の保障、教育費用の積立や住宅ローンの賢い組み方、老後へ向けての資産形成など。すでに認識されているリスクだけではなく見えない、もしくは見えないことにしている潜在的なリスクについても総合的に分析した上でご提案を行います。

経営者・資産家のお客様向けコンサルティング

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弊社は大企業ではなく、中小企業の経営者・個人事業主・資産家のお客様へのコンサルティングを最も得意としております。本業をサポートするための「金融」という理念の元、経営者様にある特有のリスクに対する保障だけではなく、保険を活用した財務戦略や資金繰りなど、経営を安定化させるご提案に力をいれております。また現在では、多くの経営者様から後継者への事業引継ぎのご相談を頂いております。その様なお悩みをお持ちの方は是非一度弊社へご相談下さい。守秘義務を厳守しながら親身になってご対応致します。

弁護士紹介・会計士紹介・遺言信託代行

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弊社の幅広いネットワークを生かし、それぞれの分野に特化した専門化をご紹介いたします。弊社との連携によるプランニングで「いざという時に役に立つ!」総合的なサービスを提供しております。

各種セミナーのご案内

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企業や自治体、各種団体のお客様から様々なセミナーのご依頼を頂いており、セミナー内容もご要望に合わせて変えることができます。実績を持った講師陣がお伺いいたします。

『営業力アップセミナー』『マネーセミナー』『相続セミナー』『確定申告及び賢い繰上げ返済セミナー』『住宅ローン借り換えセミナー』『相続・遺言の知識』『NISAの有効活用法セミナー』 etc

 

 

保険相談の流れ

保険相談の流れ 解説図